Ein Kunde ist der wichtigste Besucher in unserem Hause. Er ist nicht von uns abhängig. Wir sind von ihm abhängig. Er unterbricht unsere Arbeit nicht, sondern er ist Ziel und Zweck unserer Arbeit. Er ist bei unseren Aufgaben kein Außenstehender. Er ist Teil davon. Wir tun ihm keinen Gefallen, indem wir uns um ihn kümmern. Er tut uns einen Gefallen, indem er uns die Möglichkeit dazu bietet.

Als unabhängiger Finanzdienstleister bieten wir jedem Menschen die Möglichkeit, wirtschaftlich sicher und finanziell unabhängig zu werden. Die Investa-Group wurde von durch drei branchenerfahrene Partner gegründet und hat sich innert kürzester Zeit erfolgreich auf dem Schweizer Finanzmarkt etabliert. Ein grosser Teil des Erfolges ist sicher auf die über 20-jährige Erfahrung in der Finanzbranche zurückzuführen. Die Gründer arbeiteten früher viele Jahre in verschiedenen grossen Finanzdienstleistungskonzernen.

Die Idee der Gründung eines eigenen Unternehmens wuchs aus der zunehmenden Überzeugung heraus, den Kundennutzen konsequent in den Vordergrund zu stellen und die Unternehmenstätigkeit nachhaltiger, sozialer und transparenter zu gestalten als es in der Finanzbranche üblich ist.

Unsere Kernwerte

Transparent

Wir schaffen Transparenz im Finanzmarkt, indem wir hunderte von Tarifen für unsere Kunden vergleichen. Auch die Möglichkeit reiner Honorarberatung mit Rückerstattung allfälliger Entschädigungen von Dritten besteht.

Persönlich

Digitalisierung und Automatisierung ist in aller Munde. Auch wir nutzen modernste Technologien gerne zur Unterstützung. Aber entscheidend ist die Philosophie unserer unabhängigen Finanzplanung: Der Mensch steht immer im Zentrum! Der Sinn von Inesta- Group besteht darin, Menschen mit Herz zu begegnen, ihnen zu helfen die Finanzen erfolgreich und effizient zu regeln und ihnen damit einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung ihrer

Nachhaltig

Wir stehen für Qualität, Engagement und Fairness. Starke und nachhaltige Partnerschaften sowie ein breites Netzwerk zählen zu unseren Stärken.